Unternehmens‑/Franchise‑Administratoren – Tutorials
Für Zentrale & Superadmins: Franchise‑Überblick, Analytics, Rechnungen (Bulk/SEPA), globale Suche, Interessenverwaltung, Rollen & Sicherheit – kurz, verständlich, praxisnah.
1) Franchise & Standorte im Blick
- Franchise‑Struktur anlegen (Zentrale → Standorte)
- Kalender nach Franchise/Standort filtern
- Schnellzugriffe auf KPIs und aktive Nutzer
2) Rechnungen gesammelt exportieren
- Stichtag wählen (1. oder 15.), Filter prüfen
- Bulk‑Download: PDF‑Pakete + SEPA‑XML
- Statusübersicht und Fehlerprotokolle
3) Analytics & Dashboards
- Einnahmen, Ausgaben, Netto, Trends
- User‑Metriken (Sign‑ups, Aktivität)
- Filter: Woche/Monat/Jahr & Standort
4) Globale Suche & Datenfindung
- Nutzer, Sessions, Rechnungen schnell finden
- Erweiterte Filter & gespeicherte Suchen
- Direktsprünge in Detailansichten
5) Interessen & Bewerbungen
- Kontakt‑Formulareingänge prüfen
- Annehmen/Ablehnen, Rückfragen senden
- Eltern mit mehreren Kindern verwalten
6) Rollen, Rechte & Sicherheit
- Rollenmodell (Superadmin, Franchise, Standort)
- Datenschutz (DSGVO), EU‑Hosting
- Protokollierung & Zugriffsbegrenzung
Häufige Fragen
SEPA‑Export enthält nicht alle Zahlungen – woran liegt’s?
Prüfe Stichtag und Filter. Nur freigegebene, fällige Rechnungen werden exportiert. Aktualisiere ggf. den Rechnungsstatus und generiere den Export erneut.
Wie sichere ich die Daten konzernweit ab?
Nutze das Rollen‑ und Standortkonzept. Vergib Zugriffe strikt nach Bedarf, aktiviere Protokollierung, halte Passwortrichtlinien ein und begrenze Massenaktionen auf autorisierte Accounts.
Kann ich Dashboards für Stakeholder teilen?
Ja, nutze gespeicherte Filter/Kacheln und teile Links intern. Achte darauf, dass Empfänger die entsprechenden Rechte besitzen, um die Daten sehen zu dürfen.
Wie gehe ich mit Interessen aus mehreren Standorten um?
Weisen Sie das Interesse einem bevorzugten Standort zu und nutzen Sie interne Notizen. Bei Bedarf duplizieren und den zweiten Standort informieren (kein automatisches Doppel‑Onboarding).
Fragen zur Zentrale?
Wir unterstützen gern beim Einrichten von SEPA‑Workflows, Dashboards & Rollenmodellen.